修改客户资料（个人）

第一步：投资者持本人身份证原件到我司柜台处；（注：修改姓名或身份证号码的，需出示有关国家机关出具的变更证明文件，提供复印件并重新进行身份验证。）

第二步：投资者填写《开放式证券投资基金特殊账户类业务申请书》，一式两联；

第三步：柜台操作员查验投资者签字的“申请书”所填写的内容是否准确完整，投资者的身份是否有效、一致，特殊账户类业务申请书的有效性。柜员根据申请书的内容进入基金柜台销售系统进行相关操作，录入相关信息后，将投资者资料给复核员进行复核。

第四步：柜台复核操作员复核无误确认后，柜台人员打印两联交易凭单，在凭条上加盖业务专用章，并由投资者签字确认。投资者保留交易凭条客户留存联。

修改客户资料（机构）

第一步：机构投资者经办人身份证件原件、复印件及授权书；法人代表身份证原件、复印件；加盖公章的营业执照副本原件、复印件和组织结构代码证原件、复印件到我司柜台处；

（注：1、变更业务经办人的应提供填妥并加盖公章的《开放式基金业务授权委托书》，同时出示重新指定的经办人的身份证原件并提供复印件；

2、变更企业名称或是证件号码时，还应提供发证机关出具的企业法人营业执照或注册登记证书、组织机构代码证或税务登记证变更公告或证明原件，提供加盖公章的复印件；

3、修改法定代表人信息的，应出示法定代表人身份证件和变更法定代表人后的企业法人营业执照或注册登记证书、组织机构代码证和税务登记证原件，提供加盖公章的复印件；

4、修改预留印鉴卡的还应提供新的新的预留印鉴卡一式三份，新预留印鉴卡除盖有新的预留印鉴卡外，还应盖有原预留印鉴。）

第二步：经办人填写《开放式证券投资基金特殊账户类业务申请书》，一式两联；

第三步：柜台操作员查验经办人签字盖章的“申请书”所填写的内容是否准确完整，授权经办人的身份是否有效、一致，特殊账户类业务申请书的有效性。柜员根据申请书的内容进入基金柜台销售系统进行相关操作，录入相关信息后，将投资者资料给复核员进行复核。

第四步：柜台复核操作员复核无误确认后，柜台人员打印两联交易凭单，在凭条上加盖业务专用章，并由授权经办人签字盖章确认。经办人保留交易凭条客户留存联。